Historisation des KPI à la décision

Un nouveau bloc « Indicateurs de risque à la date d’envoi de la décision » est ajouté à la page Décision.

Il affiche les valeurs du tableau de KPI telles qu’elles étaient au moment de l’envoi de l’offre au client. Cette historisation permet de disposer d’une preuve en cas d’audit, garantissant que les indicateurs respectaient bien les engagements pris avec l’assureur.

Les données sont figées automatiquement à la validation de la décision par le risque et restent accessibles uniquement en back-office.

Intégration des commissions courtiers provenant de NERRAW

Le menu « Commissions » de GAIA permet désormais de consulter l’ensemble des commissions partenaires issues des contrats d’assurance, tous clients confondus, y compris pour les clients NERRAW.

Chaque ligne affichée correspond à une facturation pour laquelle un partenaire et un taux de commission sont renseignés dans le contrat associé.

Ce nouveau tableau centralise ainsi les données de commissionnement.

Convention de recouvrement pour les contrats Single Risk

Lors de la validation d’un contrat de type Single Risk, la Convention de recouvrement est désormais intégrée à l’enveloppe DocuSign envoyée au client.

Le client reçoit une enveloppe contenant :

• Les Conditions Générales (CG) et Conditions Particulières (CP),

• Le mandat SEPA,

• Le Bon de commande (BDC)

• Et donc la Convention de recouvrement, à signer également.

Cette évolution garantit la complétude contractuelle dès la phase de signature.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.

Refonte de l’écran d’accueil

Cette nouvelle version a pour thématique principale la refonte visuelle de plusieurs écrans majeurs de GAIA, à commencer par l’écran d’accueil.

Véritable porte d’entrée vers les autres sections du site, l’interface se transforme en un tableau de bord sur lequel sont présentés des indicateurs d’activité et de performance.

A noter que ces KPI sont :

• Globaux, donc non individualisés ;
• Restreints, selon les permissions de chacun. Par exemple, un utiliateur n’ayant pas accès à la section « Contrats » du site verra l’indicateur « Clients actifs » comme étant nul ;
• Organisés autour des garanties. Le tableau de bord pour les analystes classiques est en cours de conception.

Réorganisation de la décision d’une garantie

La page Décision est un écran central qui a pour objectif de retranscrire une évolution : de la demande initiale du client aux valeurs finalement commandées, en passant bien sur par la réponse de l’analyste.

Cet onglet se devait d’être réorganisé pour permettre à chacun, en interne comme en externe, de distinguer les étapes et de lire l’information de manière intelligible.

Les champs sont donc affichés dans un ordre logique et alignés pour mieux distinguer l’évolution.

Informations externes d’une tâche de Suivi

La section « Détails » d’une tâche sur PLANNING a pour objectif de centraliser les informations externes utiles à la réalisation de l’étude.

Cette section est, depuis toujours, complétée sur les tâches initiales, sur une demande de garantie par exemple. Mais dès lors que des suivis étaient créés, ces tâches « filles » ne bénéficiaient pas des informations externes issues de la tâche « mère ».

C’est désormais le cas, de sorte que les suivis issus d’une garantie présentent les mêmes données utiles, récupérées auprès de la tâche source.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.

Refonte de l’écran d’accueil

Cette nouvelle version a pour thématique principale la refonte visuelle de plusieurs écrans majeurs de GAIA, à commencer par l’écran d’accueil.

Véritable porte d’entrée vers les autres sections du site, l’interface se transforme en un tableau de bord sur lequel sont présentés des indicateurs d’activité et de performance.

A noter que ces KPI sont :

• Globaux, donc non individualisés ;
• Restreints, selon les permissions de chacun. Par exemple, un utiliateur n’ayant pas accès à la section « Contrats » du site verra l’indicateur « Clients actifs » comme étant nul ;
• Organisés autour des garanties. Le tableau de bord pour les analystes classiques est en cours de conception.

Réorganisation de la décision d’une garantie

La page Décision est un écran central qui a pour objectif de retranscrire une évolution : de la demande initiale du client aux valeurs finalement commandées, en passant bien sur par la réponse de l’analyste.

Cet onglet se devait d’être réorganisé pour permettre à chacun, en interne comme en externe, de distinguer les étapes et de lire l’information de manière intelligible.

Les champs sont donc affichés dans un ordre logique et alignés pour mieux distinguer l’évolution.

Informations externes d’une tâche de Suivi

La section « Détails » d’une tâche sur PLANNING a pour objectif de centraliser les informations externes utiles à la réalisation de l’étude.

Cette section est, depuis toujours, complétée sur les tâches initiales, sur une demande de garantie par exemple. Mais dès lors que des suivis étaient créés, ces tâches « filles » ne bénéficiaient pas des informations externes issues de la tâche « mère ».

C’est désormais le cas, de sorte que les suivis issus d’une garantie présentent les mêmes données utiles, récupérées auprès de la tâche source.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.

Nouveaux statuts pour les Pré-études

Depuis leur intégration à GAIA, les Pré-études héritaient des mêmes statuts que les demandes d’études classiques.

Mais depuis la mise à jour du workflow des Pré-études, publié en Octobre 2023, plusieurs statuts étaient devenus imprécis. Certains statuts étaient par exemple partagés entre 6 états différents.

De nouveaux intitulés ont donc été définis, permettant d’identifier clairement à quelle étape du workflow se situe une demande de Pré-étude.

Ajout de colonnes dans la liste des demandes

La liste des demandes d’études et de Pré-études, écran central de l’application, est complétée par deux nouvelles colonnes :

• Référence de la Pré-étude, qui indique sur les demandes d’études quelle est la Pré-étude qui est liée le cas échéant ;
• Raison sociale du demandeur, mentionnant la société de l’auteur de la demande.

Ces nouvelles colonnes sont filtrables, et présentes dans l’export CSV pour les utilisateurs qui disposent de cette fonctionnalité.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.

Avril 2024, une version principalement technique

Cette nouvelle version de GAIA introduit essentiellement des nouveautés techniques, mettant à jour l’application avec les dernières technologies disponibles.

Pour les utilisateurs, ces améliorations se traduisent par une expérience plus fluide et des temps de chargement réduits, assurant ainsi une utilisation plus rapide et sécurisée de l’application GAIA.

Ajout de destinataires lors d’une Suspension de garantie

Lors de la suspension temporaire d’une garantie financière par un superviseur, la société garantie et le commercial URIOS rattachés étaient aussitôt alertés par WARREN.

De nouveaux destinataires ont été ajoutés, permettant d’informer la Société bénéficiaire de la garantie, mais aussi la Direction commerciale et les Superviseurs d’URIOS, ainsi que l’éventuel Partenaire rattaché au contrat.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.

Affichage automatique de la page GAIA Updates après chaque mise à jour

Depuis le mois d’Octobre 2023, l’équipe IT rédige et publie en ligne les nouveautés introduites par chaque version fraîchement livrée.

Ces « GAIA Updates » sont alors envoyées par email à l’ensemble des utilisateurs pour les informer des nouvelles fonctionnalités.

Désormais, cette page s’affichera automatiquement dans un nouvel onglet de votre navigateur, lors de la première connexion qui suit une nouvelle version.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’historique des précédentes versions ici :

Mise à jour automatique du calendrier lors de la fermeture de la modale

Un comportement indésirable de l’application dérangeait le quotidien des analystes, qui étaient forcés d’actualiser le calendrier de PLANNING après modification d’une tâche dans une modale.

Cette nouvelle version de l’application introduit la mise à jour automatique du calendrier lorsque l’analyste ferme la modale, pour ne pas avoir à le faire manuellement à chaque modification d’une tâche.

Modifiez le taux d’avancement d’une tâche, fermez la modale, la barre d’avancement est automatiquement mise à jour sur l’écran !

Création d’un contact signataire directement à partir d’un contrat

La création d’un contrat imposait jusqu’à présent de créer en amont les données nécessaires, la fiche société et le contact signataire.

Cette préparation n’est plus obligatoire, car il est maintenant possible de créer le contact signataire directement à partir du contrat brouillon !

C’est un véritable gain de temps pour le commerce et a pour effet de fluidifier le process de création de contrat.

Bonne pratique pour le support

Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.

Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :

• support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
• support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.