9 Octobre 2023
What’s new ?
GAIA Update
Octobre 2023
PRE-ETUDES
Nouveau workflow des Pré-études
Les Pré-études étaient jusqu’à présent affectées à un profil Superviseur, qui venait ensuite déposer sa décision finale sur la demande.
Elles seront désormais traitées en deux étapes. Une première phase lors de laquelle le Superviseur pré-qualifiera la décision :
- En cas de « Oui inconditionnel » le demandeur pourra transformer sa Pré-étude en Garantie financière, sans passer par PLANNING.
- Le « Refus catégorique » générera un « Avis défavorable », sans passer non plus par PLANNING.
- Seule la décision « Etude à faire » proposera au demandeur une étude plus poussée, qui passera donc dans PLANNING pour la deuxième phase.
WARREN
Données de l’assureur sur la décision
A la demande du Pôle Etudes, la modale de décision sur une demande de garantie financière est complétée avec de nouveaux champs spécifiques à l’assureur.
L’ancien champ « Code d’activité NAF » disparait au profit d’une liste déroulante « Activités garanties » . Celle-ci est maintenant contextuelle à l’assureur préalablement sélectionné.
Un nouveau champ « Montant DCL » est aussi ajouté.
GAIA
Suppression des filtres par défaut
Chaque utilisateur a désormais la possibilité de supprimer l’ensemble des filtres par défaut qui sont appliqués sur un tableau, en un seul clic.
Après suppression, il peut aussi les rétablir en cliquant sur l’icône de réinitialisation.
A noter : les analystes n’ont plus de filtres par défaut sur la liste des demandes d’études garanties.
La liste des tâches de PLANNING n’est pour l’instant pas concernée par cette nouvelle fonctionnalité.
GAIA
Multi-sélection dans les filtres
Autre nouveauté induite par cette nouvelle version : la possibilité de sélectionner plusieurs valeurs dans les filtres.
Plutôt que d’avoir à appliquer autant de filtres différents que de valeurs souhaitées, vous pouvez maintenant choisir plusieurs valeurs pour un même filtre.
Par exemple : pour afficher les lignes aux statuts « Active » et « Suspendue », je devais appliquer 2 filtres différents sur le statut. Désormais, je peux choisir les valeurs souhaitées en une fois.
COMMERCE
Facturation des avis défavorables et des refus clients
Par défaut, la grille tarifaire WARREN prévoit de facturer l’étude au demandeur dans le cas où sa demande recevrait un avis défavorable, ou s’il refuserait de mettre en place la garantie à la suite d’un avis favorable.
A la demande de la Direction Commerciale, cette évolution permet de :
- Déterminer d’un point de vue général si ces cas sont facturés ou non, par le biais de la grille tarifaire ;
- Définir le montant facturé d’un point de vue unitaire, via l’onglet Décision de la demande.
COMMERCE
Aperçu d’un contrat Brouillon
Une anomalie empêchait les commerciaux de télécharger un contrat au statut Brouillon, afin d’avoir un aperçu du document avant envoi au client.
Cette régression est désormais corrigée, le bouton « Télécharger » est donc de retour en haut à droite de l’écran.
Dans le cas où vous constateriez des dysfonctionnements suite à cette montée de version, n’hésitez pas à nous en informer via le support :
- Par email, à l’adresse support.gaia@urios.com
- En nous détaillant le problème rencontré et en fournissant une capture d’écran si possible.
SUPPORT
Bonne pratique pour le support
Une dernière précision importante concernant les communications avec le support.
Deux adresses emails distinctes vous permettent de nous faire part de vos demandes ou questions :
- support.gaia@urios.com est l’adresse dédiée au support de GAIA, elle vous assure une réponse dans les plus brefs délais à vos demandes spécifiques à cette application.
- support.informatique@urios.com est l’adresse globale pour toutes les autres demandes, hors GAIA. Elle reste donc votre point d’entrée habituel.
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